会社概要
財務戦略プロは、日本の個人投資家および企業の財務最適化を専門とする、 経験豊富な専門家チームによって設立された財務コンサルティング会社です。
私たちの使命
複雑化する日本の税制と金融環境において、個人の資産価値を最大化し、 安心できる将来を実現することが私たちの使命です。
従来の一般的な金融アドバイスではなく、お客様一人ひとりの状況に合わせた オーダーメイドの戦略を提供し、長期的な資産形成をサポートいたします。
「すべてのお客様に、最適な財務戦略を」
会社の歩み
設立
税理士事務所として小規模でスタート
拡大
ファイナンシャルプランニング部門を設立
革新
デジタル化とAI活用を本格導入
現在
統合財務戦略のトップ企業へ成長
専門家チーム
田中 靖雄
代表取締役・税理士
東京大学経済学部卒業後、大手監査法人で10年間の経験を積み、 2009年に独立。税務と資産運用の両面から最適解を提供。
佐藤 美咲
投資戦略ディレクター
慶應義塾大学商学部卒業。外資系投資銀行で15年間のキャリアを持ち、 個人資産管理の分野で数多くの成功事例を創出。
山田 隆司
退職計画スペシャリスト
一橋大学商学部卒業。大手保険会社で年金・退職給付制度の設計に 20年間従事し、退職計画の専門家として高い評価を得る。
鈴木 恵子
相続・事業承継コンサルタント
早稲田大学法学部卒業。信託銀行で相続・事業承継業務に従事し、 複雑な家族資産の最適化において豊富な実績を持つ。
高橋 直人
リスク管理アナリスト
京都大学理学部卒業。外資系金融機関でリスク管理業務に従事し、 数理モデルを活用した革新的なポートフォリオ管理手法を開発。
伊藤 千佳
顧客サポートマネージャー
上智大学外国語学部卒業。大手金融機関で顧客対応業務に10年間従事し、 複雑な金融商品の分かりやすい説明に定評がある。
私たちの価値観
専門性の追求
常に最新の知識と技術を学び続け、お客様に最高水準のサービスを提供します。
誠実性
透明性を重視し、お客様の利益を最優先に考えた誠実なアドバイスを提供します。
長期的視点
短期的な利益ではなく、お客様の長期的な資産形成を重視したアプローチを採用します。
サービス哲学
個別最適化
お客様一人ひとりの生活スタイル、価値観、将来の目標に合わせて、 完全にカスタマイズされた財務戦略を提案いたします。
継続的サポート
一度のアドバイスで終わらず、定期的なフォローアップと戦略の見直しを通じて、 変化する環境に対応した最適なサポートを提供します。
教育的アプローチ
単に商品を提案するのではなく、お客様自身が金融リテラシーを高め、 自信を持って意思決定できるよう教育的なサポートを行います。
技術革新
最新のフィンテック技術とAIを活用し、より精密で効率的な 分析とアドバイスを提供できる体制を整えています。
資格・所属団体
日本税理士会連合会
正会員
日本FP協会
認定会員
日本証券アナリスト協会
正会員
金融庁
金融商品仲介業登録