あなたの財務目標を実現する3つの核心サービス
当社のサービスは相互に連携し、お客様の資産価値を総合的に最大化します。 単独でもご利用いただけますが、組み合わせることでより大きな効果を実現できます。
お客様の状況に完全に合わせたオーダーメイドの戦略を提供
各サービスの組み合わせにより、単独利用では得られない効果を創出
長期的な視点での戦略実行と継続的な最適化を実現
Retirement Tax-Efficient Planning
iDeCo、企業年金、退職金の税務最適化により、退職後の手取り収入を20-30%向上させる包括的な戦略サービスです。 制度変更に対応した最新の節税手法を活用し、安心できる退職生活を実現します。
現在の退職金制度での税負担を詳細分析
拠出限度額を活用した最大効果プラン
DB・DC制度の税務メリット最大化
制度変更への対応と戦略の見直し
新NISA制度を活用した最大効果戦略
利益と損失のタイミング調整による節税
3年間の損失繰越を活用した税負担軽減
税効率を考慮した最適資産配分
Investment Income Tax Minimization
NISA活用、損益通算、繰越控除を駆使した投資収益の税負担軽減戦略を実施します。 個人投資家が見落としがちな税務メリットを最大限に活用し、手取り投資収益を大幅に改善します。
Comprehensive Financial Health Audit
包括的な資産診断から隠れたリスクと成長機会を発見し、総合的な改善提案を行います。 現在の財務状況を多角的に分析し、将来にわたって最適な資産形成戦略を策定いたします。
現在の財政状態の健全性を多角的に評価
収入・支出構造の改善ポイント特定
適切な投資リスクレベルの科学的算出
現在の税負担の適正性と改善可能性
| 比較項目 | 退職税効率計画 | 投資税最小化 | 財務健全性監査 |
|---|---|---|---|
| 料金体系 | 月額¥58,000〜 | 月額¥42,000〜 | 一回¥128,000〜 |
| 対象年齢 | 40歳以上推奨 | 年齢制限なし | 年齢制限なし |
| 最低資産要件 | 退職金制度必須 | 投資額500万円〜 | 総資産1,000万円〜 |
| 期待節税効果 | 年間¥820,000 | 年間¥340,000 | 総合的改善提案 |
| サポート期間 | 継続サポート | 継続サポート | 3ヶ月フォロー |
| 適用開始時期 | 即座 | 即座 | 診断完了後 |
サービスを組み合わせることで、単独利用では実現できない大きな効果を生み出します
節税効果: 通常比+25%向上
戦略最適化の精度向上
月額料金: 15%割引適用
最大効果: 通常比+40%の成果
専任担当者による一貫サポート
月額料金: 25%割引適用
現在の日本では、複雑化する税制と多様化する金融商品により、個人の財務管理はこれまでになく困難になっています。 特に2024年から開始された新NISA制度や、段階的に変更されるiDeCo制度は、適切に活用すれば大きなメリットをもたらす一方で、 理解不足により機会損失を招くリスクも高まっています。
当社の統合財務・税務戦略サービスは、このような環境変化に対応するため、税理士、ファイナンシャルプランナー、 投資アドバイザーの専門知識を結集した包括的なアプローチを採用しています。 単一の視点からではなく、税務効率、投資効率、ライフプランニングの全てを統合的に最適化することで、 従来のアドバイザリーサービスでは実現できない成果を提供いたします。
特に重要なのは、お客様の現在の状況だけでなく、将来の制度変更や市場環境の変化を予測した戦略立案です。 過去15年間にわたる豊富な経験と、最新のフィンテック技術を活用することで、 長期的に持続可能な財務最適化を実現しています。
お客様の資産規模や年齢、職業に関わらず、必ず改善余地は存在します。 重要なのは、専門的な知見に基づいた正確な現状分析と、実行可能な改善計画の策定です。 当社では、これらを科学的かつ体系的に行うことで、確実な成果の創出をお約束いたします。